ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

Корпоративно-инвестиционный бизнес

Глобальная бизнес-линия (далее – ГБЛ) «Корпоративно-инвестиционный бизнес» (далее – КИБ) специализируется на обслуживании крупных корпоративных клиентов, продаже кредитных, транзакционных и инвестиционных продуктов, услуг лизинга и факторинга на всей территории присутствия группы ВТБ, включая Россию, страны СНГ, Европы, Азии, США, Ближний Восток и Африку.

Начиная с 2014 года Банк работает с группой компаний Essar. За это время Банком оказана финансовая поддержка в рамках выкупа акций у миноритарных акционеров и делистинга c бирж компаний Essar Energy Limited и Essar Oil Limited. В 2016 году группе компаний Essar было предоставлено дополнительное бридж-финансирование до успешного закрытия в августе 2017 года сделки по продаже Essar Oil Limited консорциуму инвесторов, включающему ПАО «НК «Роснефть», Trafigura и UCP Fund, результатом которого стала реализация крупнейшей сделки российского банка в Индии по общему размеру кредитов.

В 2017 году ВТБ завершил проект по переводу ФГУП «Почта России» (далее – Почта России) на расчетное обслуживание в Банк. По масштабности и объемам реализованный проект стал одним из крупнейших в Банке: обеспечено проведение расчетов, а также предоставлена комплексная операционная поддержка по всей филиальной сети почтового оператора, которая включает 42 тыс. отделений. Всего в рамках проекта было открыто более 450 счетов для 82 филиалов Почты России, ежедневно проводится более 50 тыс. платежей, а общий объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет порядка 3,5 трлн рублей.

Награды, полученные ВТБ Капитал в 2017 году

Крупнейшие инвестиционные сделки ВТБ Капитал в 2017 году

 

Средний корпоративный бизнес

Средний корпоративный бизнес (далее – ГБЛ «Средний бизнес») является важным сегментом рынка банковского обслуживания в России, при этом значимость данного сегмента будет возрастать.

Розничный бизнес

Глобальная бизнес-линия «Розничный бизнес» (далее – ГБЛ «Розничный бизнес») специализируется на банковском обслуживании физических лиц, а также включает в себя весь спектр услуг страхования и продуктовую линию «Пенсионный бизнес». Сегмент «Пенсионный бизнес» отражается в составе ГБЛ «Розничный бизнес».

Обзор финансовых результатов

Основные финансовые результаты Группы по МСФО, млрд рублей

Анализ отчета о прибылях и убытках группы ВТБ по МСФО

Основные показатели отчета о прибылях и убытках
млрд рублей 2017 2016 Изменение, %
Чистые процентные доходы 460,2 415,0 10,9
Чистые комиссионные доходы 95,3 81,8 16,5
Прочие доходы 37,0 13,8 168,1
Чистые операционные доходы до вычета резервов под обесценение 592,5 510,6 16,0
Совокупные расходы на создание резервов под обесценение (171,9) (211,2) –18,6
Расходы на содержание персонала и административные расходы (260,9) (233,9) 11,5
Прибыль до налогообложения 159,7 65,5 143,8
Расходы по налогу на прибыль (39,7) (21,6) 83,8
Чистая прибыль после налогообложения 120,0 43,9 173,3
Прибыль после налогообложения, полученная от дочерних компаний, приобретенных исключительно в целях перепродажи 0,1 7,7 –98,7
Чистая прибыль 120,1 51,6 132,8
Процентные доходы
млрд рублей 2017 2016 Изменение, %
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 15,6 19,5 –20,0
Кредиты и авансы клиентам 973,4 1 017,8 –4,4
Средства в банках 45,8 48,0 –4,6
Прочие финансовые активы, включая ценные бумаги 21,4 22,5 –4,9
Финансовые активы, не переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 040,6 1 088,3 –4,4
Итого процентные доходы 1 056,2 1 107,8 –4,7
Процентные расходы
млрд рублей 2017 2016 Изменение, %
Средства клиентов (433,9) (475,0) –8,7
Средства банков и прочие заемные средства (107,5) (151,9) –29,2
Выпущенные долговые ценные бумаги (24,9) (32,4) –23,1
Субординированная задолженность (15,0) (21,5) –30,2
Итого процентные расходы (581,3) (680,8) –14,6
Платежи в рамках системы страхования вкладов (14,7) (12,0) 22,5
Чистые процентные доходы 460,2 415,0 10,9
Чистые комиссионные доходы
млрд рублей 2017 2016 Изменение, %
Комиссия по расчетным операциям и операциям торгового финансирования 75,7 63,3 19,6
Комиссия по выданным гарантиям и прочим обязательствам кредитного характера 13,2 13,3 –0,8
Комиссия по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала 10,7 8,6 24,4
Вознаграждение за распространение страховых продуктов и агентские услуги 18,2 12,3 48,0
Комиссия по кассовым операциям 6,7 6,2 8,1
Прочее 5,1 6,0 –15,0
Итого комиссионные доходы 129,6 109,7 18,1
Комиссия по расчетным операциям и операциям торгового финансирования (25,5) (19,7) 29,4
Комиссия по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала (2,8) (3,5) –20,0
Комиссия по кассовым операциям (2,7) (3,0) –10,0
Прочее (3,3) (1,7) 94,1
Итого комиссионные расходы (34,3) (27,9) 22,9
Чистые комиссионные доходы 95,3 81,8 16,5

Анализ отчета о финансовом положении группы ВТБ по МСФО

Активы

По состоянию на 31 декабря 2017 года активы составили 13 009,3 млрд рублей, увеличившись на 3,3 % по сравнению с 31 декабря 2016 года. Рост активов был сбалансирован, доля кредитного портфеля (за вычетом резервов под обесценение) в структуре активов сохранилась на уровне 70 %.

Активы
млрд рублей 2017 2016 Изменение, %
Денежные средства и краткосрочные активы 773,8 452,9 70,9
Обязательные резервы на счетах в центральных банках 97,1 95,1 2,1
Непроизводные финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, включая заложенные по договорам репо 313,4 267,1 17,3
Производные финансовые активы 175,6 180,5 –2,7
Средства в банках, включая заложенные по договорам репо 835,0 1 051,2 –20,6
Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам репо 9 171,4 8 854,5 3,6
Инвестиционные финансовые активы, включая заложенные по договорам репо 285,6 340,7 –16,2
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия 117,1 93,3 25,5
Активы групп выбытия и внеоборотные активы, предназначенные для продажи 17,2 15,6 10,3
Земля и основные средства 348,2 352,7 –1,3
Инвестиционная недвижимость 210,4 235,5 –10,7
Гудвил и прочие нематериальные активы 157,4 155,1 1,5
Отложенный актив по налогу на прибыль 98,7 87,8 12,4
Прочие активы 408,4 406,2 0,5
Итого активы 13 009,3 12 588,2 3,3
Обязательства
млрд рублей 2017 2016 Изменение, %
Средства банков 810,3 1 208,9 –33,0
Средства клиентов 9 144,7 7 346,6 24,5
Производные финансовые обязательства 134,0 165,0 –18,8
Прочие заемные средства 304,5 1 307,2 –76,7
Выпущенные долговые ценные бумаги 322,7 399,6 –19,2
Обязательства групп выбытия, предназначенных для продажи 7,0 2,2 218,2
Отложенное обязательство по налогу на прибыль 30,7 35,2 –12,8
Прочие обязательства 582,5 486,5 19,7
Итого обязательства до субординированной задолженности 11 336,4 10 951,2 3,5
Субординированная задолженность 193,2 224,1 –13,8
Итого обязательства 11 529,6 11 175,3 3,2

Капитал. Достаточность капитала

Капитал и достаточность капитала группы ВТБ по Базельским стандартам
млрд рублей 2017 2016 Изменение, %
Капитал первого уровня 1 344,8 1 276,2 5,4
Капитал второго уровня 208,9 222,4 –6,1
За вычетом инвестиций в капитал других банков и финансовых учреждений (39,3) (56,9) –30,9
Итого капитал после вычетов 1 514,4 1 441,7 5,0
Активы, взвешенные с учетом риска 10 262,7 9 875,4 3,9
Коэффициент достаточности капитала первого уровня, % 13,1 12,9 0,2 п. п.
Коэффициент общей достаточности капитала, % 14,8 14,6 0,2 п. п.
Капитал и достаточность капитала банка ВТБ (РСБУ, нормативы Банка России)
млрд рублей 2017 2016 Изменение, %
Собственные средства (капитал) 1 061,7 1 017,8 4,3
Активы, взвешенные с учетом риска 9 413,1 9 162,0 2,7
Показатель достаточности базового капитала (Н 1.1), % 8,9 9,6 –0,7 п. п.
Показатель достаточности основного капитала (Н 1.2), % 9,1 9,7 –0,6 п. п.
Показатель достаточности собственных средств (Н 1.0), % 11,3 11,1 0,2 п. п.

Управление рисками

Политика, организация и структура управления рисками

Карта рисков группы ВТБ

Технологическая трансформация

Основные задачи технологической трансформации группы ВТБ

Основные ИТ-проекты, реализованные группой ВТБ в 2017 году















Выполнены ключевые задачи проекта объединения банков ВТБ24 и ВТБ

Единый банк для регулирующих и контролирующих органов
  • передача активов/пассивов ВТБ24 в группу компаний и головную организацию ВТБ;
  • централизована подготовка обязательной управленческой отчетности;
  • централизовано взаимодействие с Федеральной налоговой службой и Федеральной службой судебных приставов.
Единые внутренние процессы
  • переход на единые системы:
    • учета кадров и расчета заработной платы;
    • поддержки закупок и сметного планирования;
    • электронного документооборота для сотрудников головной организации и филиальной сети розничного бизнеса;
  • объединение ИТ-поддержки.
Единый банк для клиента
  • продукты: единая розничная продуктовая линейка, перекрестное погашение кредитов розничных клиентов, осуществление кросс-операций;
  • дистанционные каналы: единое меню в банкоматах, единый онлайн-банк, новый продающий веб-сайт;
  • обслуживание клиентов розничного банка в любой точке продаж.
Единая инфраструктура объединенного банка
  • единые учетные записи, домен, почта, телефонная сеть;
  • общие файловые ресурсы, порталы служб поддержки.

Основные ИТ-проекты 2017 года в розничном и корпоративном бизнесе

Розничный бизнес Корпоративный бизнес
Для розничных клиентов: активное развитие дистанционных каналов и совершенствование продуктов Для корпоративных клиентов: совершенствование инструментов дистанционного обслуживания
Прибыльный банк
  • запуск нового пакета «Мультикарта»;
  • повышена эффективность предотвращения мошенничества:
    • автоматизированные проверки по каналу дистанционного банковского обслуживания и по каналу банковских карт;
    • голосовая биометрия для отдельных клиентов.
  • расширенный операционный день (проведение рублевых платежей после времени отсечения);
  • автоматическое открытие депозитов для юридических лиц через дистанционные каналы;
  • автоматизация предоставления гарантий;
  • автоматизировано бизнес-сопровождение кредитов и гарантий;
  • реализован ряд новых пакетов и продуктов для малого бизнеса;
  • запуск нового продукта овердрафт для зарплатных клиентов.
Долгосрочные отношения с клиентом
  • более чем двукратное увеличение числа получателей платежей в сфере жилищно-коммунальных услуг и др.;
  • универсальная анкета на все кредитные продукты;
  • удаленная поддержка: чат сотрудников Банка с клиентами в мобильном приложении, виртуальный консультант для клиентов.
  • удаленное открытие рассчетно-кассового обслуживания юридических лиц с резервированием счета, оптимизация времени открытия рассчетно-кассового обслуживания;
  • сокращение времени зачисления заработной платы;
  • автоматизация обслуживания социальных проектов Департамента труда и социальной защиты г. Москвы и Пенсионного фонда Российской Федерации;
  • автоматизация обслуживания зарплатного проекта РЖД;
  • удаленная государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
  • создание и хранение ключей усиленной квалифицированной электронной подписи.
Интегрированная группа
  • новый дизайн объединенного Банка;
  • продуктовый функционал удаленных каналов: пополнение брокерских счетов в валюте в мобильном банке;
  • подключение American Express и China UnionPay, НСПК «Мир» (эмиссия карт);
  • эквайринг Alipay.
  • хранение электронного досье по продуктам юридических лиц;
  • увеличение пропускной способности до 23 тыс. реестров в день (сервис регистрации бизнеса);
  • валютная конверсия электронной коммерции для НСПК по международным расчетам МИР-ArCa (Армения) и для Alipay при расчетах с российскими контрагентами.
Розничный бизнес Корпоративный бизнес
Высокотехнологичный банк
  • новый дизайн дистанционного банковского обслуживания;
  • пилотный проект по бимодальной биометрии в мобильном банке;
  • P2P-переводы, включая переводы в другие банки;
  • внедрение Apple Pay и Samsung Pay;
  • интернет-анкета для клиентов банка на кредитные продукты;
  • безбумажный офис (старт пилотного проекта) и безбумажный PIN;
  • дистанционная запись в электронную очередь;
  • бронирование ячеек через сайт Банка.
  • дистанционное банковское обслуживание «лайт» для клиентов малого бизнеса;
  • внедрение нового фронтального решения для юридических лиц;
  • внедрение пилотного модуля рублевого расчетно-кассового обслуживания, осуществлена миграция около 1 200 юридических лиц.

Форсайт-проекты ВТБ

Банк ВТБ реализует системный подход по внедрению ИТ-инноваций: запущено пять форсайт-проектов*, один из которых перешел на этап бизнес-реализации.
Форсайт-проект Результаты 2017 года
Единая система идентификации: аутентификация клиентов с применением биометрических технологий
  • создан прототип системы: аутентификация (собственная, через портал государственных услуг и социальные сети), биометрическая идентификация, личный кабинет пользователя
Цифровая система коммуникаций: система коммуникаций на основе современных коммуникационных платформ
  • определены параметры целевых интегральных коммуникационных платформ;
  • создан прототип шлюза Telegram и Skype for Business
Сервис цифровых сделок: поддержка заключения безбумажных сделок на основе технологий распределенного реестра (блокчейн)
  • сроект реализуется ВТБ в рамках Ассоциации ФинТех. ВТБ работает над созданием распределенного реестра цифровых банковских гарантий на базе технологии «Мастерчейн». Цель проекта – упростить процесс получения и проверки гарантий для всех участников цепочки (банк, принципал, бенефициар), повысить защищенность банковских гарантий и уйти от бумажного документооборота. Пользователями станут банки, имеющие право на выдачу гарантий, торговые площадки (смогут получать из реестра информацию о гарантиях по сделкам), юридические и физические лица, госорганы
Цифровой расчетный сервис: система мгновенных расчетов на основе технологий распределенного реестра (блокчейн)
  • реализован прототип для быстрых платежей, онлайн-клиринга, расчетов между банками (RTGS);
  • подтверждена концепция многоэмитентной схемы расчетов на платформе блокчейн
Сервис монетизации данных: система аналитики больших данных для построения предсказательных и рекомендательных моделей (применяется машинное обучение)
  • создано аналитическое пространство, подключены источники данных, развернуты инструменты анализа и обработки данных;
  • реализован пилотный проект для системы мониторинга корпоративных клиентов